Управление рисками Форекс
Реклама
популярные темы

Управление рисками Форекс

Контроль над риском составляет важную часть успешной торговли.

Эффективное управление рисками на рынке Forex  требует не только внимательного наблюдения за размером риска, но также стратегию минимизации убытков.

Можно выделить два различных подхода: консервативный и рискованный. Консервативный подход подразумевает размещение меньшего количества сделок с валютой, оперирование более длительными временными периодами, использование меньших по размерам лотов, жесткое управление риском и получение умеренных прибылей.

Аналитика Форекс…  Получайте актуальную экономическую информацию с календарем событий от FXstreet — одного из наиболее популярных среди трейдеров интернет-порталов.

Программа лояльности Alpari Cashback Предложение, которого ждали трейлеры и инвесторы всего мира.

управление рискамиДля того, чтобы минимизировать риски,  трейдер может применять такие инструменты как лимитированный приказ (limit order) и стоп-приказ (stop-order). Размещая рыночный приказ, опытные трейдеры всегда знают, на каком уровне они хотели бы выйти из торговли. Круглосуточный режим торговли  затрудняет моментальное реагирование на изменения рынка, поскольку они могут произойти в период отсутствия трейдера на рабочем месте. Приказы типа «Лимит» и «Стоп» позволяют  автоматически закрывать или открывать позиции в ответ на достижение ценой валюты определенного уровня.

Лимитированный приказ предназначен для получения прибыли от позиции в результате ее закрытия на определенной ранее цене. Для длинной позиции (позиция в которой находится покупатель с момента спекулятивной покупки валюты и до её продажи), лимитированный приказ размещается на уровне, более высоком, чем текущая цена. Если трейдер находится в короткой позиции (или «шорт» имеет место с момента продажи валюты до ее покупки), то лимит должен быть размещен ниже текущего уровня цены.

Стоп-приказ используется для минимизации потерь. Для длинной позиции, стоп-приказ размещается ниже текущей цены, для короткой — выше. Стоп-приказ предназначен для того, чтобы автоматически закрыть позицию, если рынок движется не так, как трейдер предсказывал, что позволяет ему избежать слишком больших потерь на такой сделке.

Контроль над риском составляет существенную часть успешной торговли. Эффективное управление  требует не только внимательного наблюдения за размером риска, но также стратегию минимизации убытков. Понимание того, как проводить контроль над размером риска позволяет трейдеру, начинающему или опытному, продолжать торговлю даже тогда, когда возникают непредвиденные убытки.

Так как каждая сделка подвергается определённой степени риска, применение некоторых общих принципов управления риском уменьшит потенциальный убыток. Некоторые общепринятые аксиомы контроля приведены ниже и могут применяться всеми, кто когда — либо торговал или задумывается об этом.

ПАММ-риски…  Риски инвестирования в ПАММ-счета.

Природа риска

Сама природа валютного рынка заключает в себе риск. По сути, Форекс — это совокупность всех мировых сделок по торговле валютными парами. На плавающих курсах можно отлично заработать, но можно и потерять большие деньги. Чтобы этого не случилось, трейдер должен управлять рисками .

Существует ли торговля вообще без риска? Нет. Даже если Вы занимаетесь обычным частным предпринимательством, занимаясь продажей бытовой техники в своем городе -Вы уже рискуете. А когда речь идет о миллионах и миллиардах, которые вертятся в пределах мирового валютного рынка… Здесь можно как заработать, так и проиграть.

Технические риски

Первая опасность — это технический фактор. Выгодная сделка может сорваться из-за такой мелочи, как поломка сервера или телефона. Если Вы решили заняться трейдингом, постарайтесь обеспечить себя качественным оборудованием. Ответственный момент — выбор дилингового центра. Сегодня масса компаний предлагает услуги посредничества на валютном рынке. Ваша задача — выбрать надежную, стабильную фирму. Ознакомьтесь с торговыми условиями, договором, комиссиями. Когда Вы откроете реальный счет в этом ДЦ, Вы должны быть уверены на 100 процентов, что не будете обмануты.

Риск плавающих курсов

Природа валютного рынка — плавающие курсы валют. И риск заключен уже в самой этой природе. В один момент Вы думаете, что контролируете течение сделок и понимаете, куда будет двигаться рынок. Прошла минута — и Вы уже ничего не контролируете. Особенно это касается внутридневного трейдинга, когда выход какой-то новости может мгновенно изменить рыночную ситуацию. Чтобы управлять рисками Форекс, трейдер должен уметь  применять фундаментальный и технический анализы, отслеживая важные новости и графики, предсказывать настроение на рынке. Если же он будет относиться легкомысленно к этим факторам — убыток неизбежен. Открывая позицию, обязательно страхуйте себя. Выставляйте защитные ордера — стоп-лосс и тейк-профит. Даже если сделка будет невыгодной, эти действия спасут Вас от разорения.

Риски на Форекс неизбежны, и Вам необходимо это принять, воспринимая ошибку как шаг к успеху. Торговать совсем без потерь невозможно, но каждая оплошность позволяет Вам совершенствовать свою стратегию. В конце концов Вы обязательно добьётесь успеха.

Управление рисками Forex: правила

 Правило 1: Проделайте предварительную домашнюю работу

Проделать домашнюю работу перед сделкой — это обязанность, которую ничем нельзя заменить. На каждого покупателя есть хорошо информированный продавец, и на каждого продавца есть хорошо информированный покупатель. Каждый пытается максимизировать свою прибыль. Прежде чем рисковать своими деньгами, вы должны иметь основательную, хорошо продуманную причину, почему Вы хотите купить то, что кто-то ещё хочет продать. Кроме всего, торговля — это игра — «сколачивания капитала“. Спросите себя, что я знаю из того, что не знает продавец (или покупатель). Будьте осторожны и изобразите некоторую степень уважения к человеку, находящемуся по другую сторону прилавка.

Вы должны ясно осознавать, с каким финансовым риском можете столкнуться в любой момент. Часть домашней работы включает оценку потенциального убытка в случае, если рынок начнёт движение против вас на 5%, 10% или 20%. Выполнение предварительной домашней работы по торговле поможет вам также вычислить наихудший возможный результат, потенциальную подверженность риску.

Правило 2: Создайте план торговли и придерживайтесь его

Каждый трейдер должен создать собственную методологию торговли. Методология или модель торговли может быть основана на фундаментальных факторах, технических индикаторах или на комбинации того и другого. Методология должна широко тестироваться и перерабатываться до тех пор, пока она не продемонстрирует желаемый и длительный положительный результат. Прежде чем вкладывать деньги, удостоверьтесь, что ваша методология торговли разумна и прибыльна.

Важная часть Вашего плана управления рисками заключается в установлении ограничения на сумму, которую вы можете потерять. Если вы достигаете данного ограничения, выйдите из игры. Придерживайтесь своего плана торговли и избегайте импульсивных сделок. Если вы не следуете своему плану, значит у вас его нет.

План управления рисками помогает вам идентифицировать и оценивать ключевые факторы, которые влияют на ваши сделки, и может быть важным обучающим инструментом для последующих сделок. Разумный план торговли внушит вам также необходимое чувство уверенности. Также мало вероятно, что имея в распоряжении определённый план, вы будете торговать импульсивно.

Однако не следуйте слепо разработанному плану торговли. Если вы не понимаете, что делает рынок, или ваше эмоциональное равновесие несколько нарушено, закройте все позиции. Создавая свою стратегию торговли, не слушайте брокера и не инвестируйте на основе рыночных советов или слухов. Ваши деньги будут подвержены риску. Прежде чем торговать, проделайте предварительную домашнюю работу и продумайте собственное обоснование сделок.

Правило 3: Диверсифицируйте

Риск портфеля уменьшается посредством диверсификации. Не заключайте пари на все деньги за одну сделку. Диверсифицируйте размер риска, торгуя на одну позицию не более, чем 1% — 5% вашего капитала.

Чтобы быть эффективной, диверсификация должна включать финансовые инструменты, которые не сильно коррелируют друг с другом (то есть не двигаются в одном и том же направлении в одно и то же время). Высокая положительная корреляция уменьшает пользу от диверсификации. Внимательно контролируйте связи между всеми своими позициями, дебалансируйте и корректируйте свой портфель.

Правило 4: Не инвестируйте все свои деньги

Прежде чем заключить сделку, удостоверьтесь, что вы располагаете достаточным капиталом, чтобы компенсировать неожиданный убыток. Если возможная сделка выглядит неожиданно прибыльной, то, возможно, вы слишком оптимистичны. Рынки обычно редко бывают так хороши, как они могут показаться на первый взгляд. Если рынок неожиданно поворачивается вниз, то разумно иметь в распоряжении некоторый капитал, чтобы компенсировать небольшиие убытки или требования о внесении дополнительной маржи.

Некоторый капитал, выделенный на дополнительные покупки, уменьшает стресс, снижает необходимость принимать на себя ненужный риск и, обычно, помогает, лучше спать ночью.

Правило 5: Применяйте стоп -ордера

Заранее определённые стоп-ордера ограничивают размер риска и уменьшают ваши потери на быстро изменяющихся рынках. Примите строгое правило стоп-лосса, например, быстро выйти из игры, если теряете 5% — 7%. Даже наиболее опытные трейдеры, не говоря об удачливых, применяют стоп — ордера, чтобы ограничить размер риска. Примите обязательство о выходе из игре, если ваш план не сработает. Стоп — сигналы нужны для того, чтобы защитить вас. Используйте их, когда начинаете игру.

Некоторые трейдеры используют стоп — сигналы по времени. Если рынок ведёт себя не так, как вы ожидали, выйдите из рынка, даже если не потеряли денег. Стоп — сигналы по времени напоминают о том, что вы должны выйти из рынка, если не уверены в том, что происходит на самом деле.

Правило 6: Торгуйте по тренду

Мало вероятно, что вы потерпите убыток, если будете следовать тренду рынка. Направление рынка не имеет значения, пока у вас открыта позиция по появившемуся тренду. Если у вас открыта неудачная позиция, тогда систематически уменьшайте размер риска.

Правило 7: Допускайте ошибки и терпите убытки

Важный аспект контроля над управлением рисками Форекс заключается в способности признавать, что вы не правы, и быстро выходить из игры, даже если это означает потерю денег. Даже лучшие трейдеры время от времени терпят убытки. Но все мы ненавидим признавать свои ошибки, поэтому данному правилу трудно следовать. Аксиома проста: дайте прибыль накапливаться и уменьшайте убытки. Сокращайте размер риска, если рынок двигается против вас. Не добавляйте к убыточной позиции в надежде компенсировать убыток. Если вы не понимаете, что делает рынок, выйдите из игры. Также не стоит сразу после убыточной сделки заключать следующую сделку в надежде отыграться -надо прежде остудить эмоции.

Правило 8: Торгуйте, принимая меры защиты

Самое важное правило управления рисками заключается в том, чтобы сыграть великолепно в защите, а не великолепно в нападении“. Подумайте сначала о том, что вы можете потерять и сравните это с возможным выигрышем. Лучше принять во внимание возможность негативного развития событий заранее и составить план, чем потом всё менять после свершившегося факта.

Постоянно допускайте мысль о том, что рынок может начать движение против Вас -и готовьтесь к этому заранее. Вычислите максимально возможное использование кредита. Если необходимо, скорректируйте уровни стоп — сигнала там, где больше подходит. Создайте план выхода из рынка. Поэтому когда рынок начнет двигаться против вас Вы будете к этому готовы. Защищайте то, что имеете!!!

Правило 9: Не переторгуйте

Уменьшите размер риска посредством сокращения заключаемых сделок и сохранения маленьких ставок. Будьте разборчивы в рисках, которым вы подвергаетесь. Ограничьте сделки одной, которая является наиболее привлекательной. Это заставит вас выполнять предварительную домашнюю работу и снизит импульсивные и эмоциональные сделки. Так как сделок будет меньше, вы будете терпеливее.

Правило 10: Контролируйте свои эмоции

Все трейдеры время от времени переживают сильный стресс и терпят убытки. Беспокойство, расстройство, депрессия, иногда отчаяние, являются частью игры на рынке. Часть управления риском составляет способность контролировать эти эмоции. Не давайте эмоциям управлять вашей торговлей. Сосредоточьтесь на том, что вы делаете. Торгуйте на основе информированных, рациональных решений, а не эмоций и фантазий. Общение с другими трейдерами является одним из способов поддержания контроля над своими эмоциями. Другие трейдеры понимают проблемы, с которыми вы столкнулись и могут обеспечить важную эмоциональную поддержку, когда у вас пропадает мужество. Это помогает понять, что вы не одиноки, и что другие столкнулись с подобными проблемами и пережили их.

Правило 11: Если сомневаетесь, выйдите из игры

Личные сомнения свидетельствуют о том, что с вашим планом торговли что-то не то. Быстро выйдите из рынка, если:

  • Рынок ведёт себя нерационально;
  • Вы не уверены в позиции;
  • Вы не знаете, что делать;
  • Вы не можете спать ночами.

Прежде чем рисковать деньгами, Вы должны быть точно уверены в том, что делаете, и, что вам повезёт.

Ну, а если у Вас нет нет уверенности в самостоятельном эффективном управлении рисками, это можно сделать с помощью профессионалов через Доверительное управление рисками в ПАММ-счетах и с применением структурированного продукта. Смысл  заключается в том,что Инвестор передает часть своего депозита в Управление профессиональному трейдеру, но при этом имеет возможность контролировать процесс торговли, не вмешиваясь в него. 

Причем, инвестировать в Памм-счет ( от $10 ) и вывести из него денежные средства он имеет возможность в любой момент.

Трейдер ПРОФЕССИОНАЛ,  КОТОРЫЙ УВЕРЕН в своей стратегии и опыте,  имеет возможность  открыть Памм-Счет, проинвестировав от $3000.  Средства же Инвесторов  как  берутся в Управление  за определенное Вознаграждение .

Как правило это около 30 % от  прибыли. Грантом же этих Взаимоотношений является Брокер, который в свою очередь берет на себя обязанности технического обеспечения этих взаимодействий.

 

 

Обсуждение закрыто.

Follow by Email
Facebook
Google+
https://treydinvestkapital.ru/upravlenie-riskami-foreks">
Twitter